Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Сформировавшийся спрос позволил пересмотреть первоначальный диапазон по ставке купона (6,70-6,80% годовых) и закрыть книгу заявок на уровне 6,60% годовых (доходность к погашению 6,77% годовых).
Срок обращения выпуска – пять лет, купон квартальный. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, «Московский кредитный банк», БК «РЕГИОН», Росбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Техническое размещение бумаг состоится сегодня, 10 июля 2020 года, на Московской бирже.
«Одна из ключевых задач Группы ЧТПЗ – повышение финансовой устойчивости компании и оптимизация кредитного портфеля. Высокий интерес к сделке со стороны инвесторов подтверждает статус Группы ЧТПЗ как надежного заемщика, а установленная на уровне 6,60% итоговая ставка открывает для компании возможности в дальнейшем также эффективно привлекать средства на финансовых рынках», – Салават Галимов, и.о. директора по финансам Группы ЧТПЗ.
Сейчас в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 34,9 млрд рублей. Также в сентябре 2019 года Группа ЧТПЗ разместила еврооблигации на сумму 300 млн долларов.